Moloni
Configuração e uso da integração com a plataforma de faturação Moloni
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Configuração e uso da integração com a plataforma de faturação Moloni
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Moloni é uma plataforma de faturação que permite a companhias manterem as suas contas de acordo com a legislatura em vigor se forem baseadas em países que seguem as normas internacionais de contabilidade SAF-T.
De modo a facilitar o uso do sistema Nexudus nestes países, desenvolvemos a integração com esta plataforma, permitindo que faturas criadas pelo nosso sistema possam ser facilmente transferidas e assim cumpram com as leis em vigor no país em causa.
Primeiro terá que criar uma conta em ambas as plataformas. Depois de ter os detalhes de ambas as contas, terá que aceder à sua conta Nexudus e navegar até Settings > Integrations e clicar na opção Moloni na secção de "Accounting Systems". Em seguida, clique em "Connect with Moloni".
A este ponto será redireccionado para a página de autenticação Moloni. Insira as credenciais da sua conta Moloni.
No ecrã seguinte terá que dar acesso à sua conta Moloni à nossa plataforma. Será em seguida redireccionado de volta à nossa plataforma, verá o ecrã abaixo com o estado "Connected".
A ligação com Moloni expira após 14 dias sem uso, pelo que se não transferir qualquer fatura durante duas semanas terá que restabelecer a ligação usando o botão "Reconnect with Moloni".
Neste ecrã há também duas outras opções que pode configurar para a integração:
Moloni company to link with (companhia no sistema Moloni para ligação) - Se tiver mais do que um espaço dentro da sua conta Nexudus, pode aliar cada espaço a uma conta diferente dentro da plataforma Moloni, de modo a manter a faturação separada. De contrário selecione a opção com que criou a sua conta Moloni.
Initial status of transferred invoices (estado inicial das faturas transferidas) - Duas opções, provisional (provisória) e finalized (finalizada).
Faturas transferidas como finalizadas não podem ser alteradas ou removidas da plataforma Moloni, pelo que desaconselhamos o uso desta opção. Faturas provisórias podem ser alteradas ou removidas do sistema Moloni em caso de qualquer erro, e podem também ser finalizadas na plataforma Moloni se tudo for transferido corretamente, pelo que esta opção será a mais indicada para a maioria dos casos.
Todos os dados necessários para a transferência de faturas entre os sistemas serão criados quando necessário, excepto Tax Rates (impostos e taxas). Estes dados têm configurações muito específicas no sistema Moloni, de modo a cumprir com as leis em vigor, pelo que terá que criá-los manualmente e utilizar os mesmos dados para as taxas na plataforma Nexudus (nome e valor percentual).
Produtos inseridos em faturas têm obrigatoriamente que ter uma Tax Rate que esteja presente nos dois sistemas, de contrário a transferência da fatura será rejeitada pelo sistema Moloni. No caso de produtos isentos de impostos e taxas, terá que criar um imposto com valor 0 e utilizar este imposto nos produtos isentos.
Após seguir as instruções de configuração acima poderá começar a transferência de faturas entre os sistemas. Para isso, navegue até Finance > Invoices e seleccione as faturas que pretende transferir. No menu à esquerda selecione a opção "Transfer to Moloni". Após confirmar, a transferência será iniciada.
Dependendo do número de faturas a transferir, esta operação pode demorar até alguns minutos. Se a transferência for efectuada com sucesso, ao refrescar a página um novo identificador aparecerá à esquerda na tabela, com a descrição "IN MOLONI".
A transferência entre os sistemas não é instantânea, pelo que terá que esperar pelo menos alguns segundos antes de refrescar a página. Se transferír várias faturas de uma vez, estas serão transferidas em sequência, pelo que o identificador poderá não aparecer em todas se refrescar a página antes do fim da transferência.
É possível que ao tentar transferir faturas o identificador "IN MOLONI" não apareça após refrescar a página. Isto significa que alguma informação com a fatura pode estar incorreta ou incompleta. Para confirmar o erro, navegue até Settings > Users and Security > Logs. Nesta tabela poderá ver o estado da transferência para cada uma das faturas selecionadas, e se alguma fatura não for transferida a razão será exposta aqui. Abaixo demonstramos o exemplo de onde um imposto/taxa não foi criado corretamente nas duas plataformas (valores percentuais diferentes) antes da transferência, pelo que a plataforma Moloni rejeita a fatura.
Faturas terminadas em erro não afetam a transferência de outras faturas quando transfere várias em sequência. Se uma fatura falhar, a plataforma Nexudus prossegue para a fatura seguinte até finalizar a sequência de faturas selecionada.
